故事講述；承接上集，灰袍道士甘道夫與索林橡木盾後人 ( 山下之王 ) 伊魯伯 及其矮族人繼續向「孤山」進發，
半獸人
亦在途中追殺他們，但當進入
幽暗密林
時，
甘道夫
突然要離開矮族人，矮族人唯有自行通過
幽暗密林
前往「孤山」，但被居住在密林中的巨形蜘蛛襲擊，最後雖然被精靈族所救，但亦因為進入了精靈族的範圍而被關入牢中，後
巴金斯
利用魔介的力量救回所有人，最後全部人到了往「孤山」最近的市鎮「長湖鎮」，
伊魯伯
與鎮長達成協議，由「長湖鎮」提供武器及物資，當
伊魯伯
奪回「孤山」及噴火龍
史矛革
後，將部份珠寶財物分給「長湖鎮」的居民，但他們想不到預言可能會成真……
作為哈比人第二部曲，CG部份當然做得很好及迫真，但故事真係平平淡淡，沒有驚喜位或者高潮位，反而主要講述旅途中 矮族人 及 巴金斯 之間的信任，所以今集主要是為第三集而鋪排? 但也不要將故事拍得太過平淡，唔係觀眾怎樣有興趣入場睇第三集!!
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